要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申(shēn)请失(shī)业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了(le)美联(lián)储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速know过去分词是什么写，know过去分词是什么词反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量(liàng)价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等(děng)六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的(de)关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéngknow过去分词是什么写，know过去分词是什么词)5月(yuè)10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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